СССР. 1984 год. Закат советской эпохи. Глубинка. По окончании танцевального вечера исчезает девушка, дочь первого секретаря райкома. Никто ничего не видел. Подозреваемых нет. В ту же ночь на городской окраине в собственном доме зверски убивают человека. Преступник — сам хозяин жилища. Оба дела поступают в производство к капитану милиции Журову.
Расследования, на первый взгляд, не связаны между собой. Одно — громкое, под давлением партийного руководства. Другое — тихое, почти бытовое. Но капитану Журову предстоит погрузиться в пучину провинциальных тайн, где личные трагедии переплетаются с общественным лицемерием уходящей эпохи.